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xtelsio CTI Client im Einsatz mit dem combit address manager
Auf dieser Seite ist kurz zusammengefasst, welche Einstellungen vorzunehmen sind, damit der xtelsio CTI Client und die CRM-Anwendung "combit address manager" optimal zusammenarbeiten. Der combit address manager ist ein Produkt der combit GmbH. http://www.combit.net Hinweis: Die speziellen Funktionen für den combit address manager werden nur in der Professional-Version unterstützt.
Vorteile des Einsatzes des xtelsio CTI Client in Verbindung mit dem combit address manager sind:
Sie können die LCR-Funktion mit kostenfreier Aktualisierung der LCR-Tabelle nutzen. Ihnen stehen die erweiterten Funktionen der Telefonsteuerung wie Rückfrage und Makeln zur Verfügung. Der integrierte CAPI-Treiber bietet die Möglichkeit über ISDN-Karte und Headset zu telefonieren.
Verknüpfung einer combit address manager Datenbank
Die Verknüpfung einer combit address manager Datenbank erfolgt über: [Datei > Neue Ordner-Verknüpfung... > ODBC, Outlook, Textdateien...] Wählen Sie im Dialog "Typ der Datenquelle" den Eintrag [combit address manager]. Im Dialog "Name und Inhalt" können Sie ggf. den vorgeschlagenen Ordner-Name und den Inhalts-Typ ändern. Im Dialog "Datenquelle" wählen Sie die zu verknüpfende Datenbank aus (*.dbf-Datei). In der Grundeinstellung wird die aktuell im combit address manager verwendete Datenbank angezeigt. Den Dialog "Cache" sollten Sie vorerst unverändert übernehmen. Mit [Fertigstellen] ist die Dialogführung abzuschließen. => Die combit-Datenbank ist jetzt als neuer Ordner sichtbar. Hinweis: Sollte die Verknüpfung der DBF-Datei fehlschlagen, könnte die Ursache im Visual FoxPro Treiber liegen. Einen aktuellen ODBC-Treiber für Visual FoxPro finden Sie unter: http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads/updates/odbc/default.aspx Den Download-Link finden Sie rechts unter: Download / Select language / German
Änderung der gebundenen Spalten/Felder: In der Grundeinstellung werden die Felder mit Informationen zum Name und Anschrift, Telefon, EMail, Homepage verknüpft. Um die gebundenen Spalten zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und wählen [Eigenschaften (Ordner)]. Im Reiter "Spaltenauswahl" können Sie nun zusätzliche Spalten binden oder nicht benötigte Spalten abwählen. Über den Reiter "Eigenschaften der Eingabefelder" ist für die neu ausgewählten Felder der Inhalts-Typ und die Kategorie anzugeben. Weitere Infos...
Datenmaske individuell anpassen: Selektieren Sie dazu einen Datensatz im verknüpften combit address manager-Ordner und öffnen die zugehörige Datenmaske per F2-Taste oder Kontextmenu. Über den rechten Tool-Button können Sie die Eingabemaske in den Editor-Modus schalten und die Felder nach den eigenen Erfordernissen anordnen. Aktualisierung geänderter Datensätze (Synchronisation): Wenn in combit address manager Datensätze bearbeitet, neu hinzugefügt oder gelöscht werden, sind diese Änderungen aufgrund des Daten-Caches nicht sofort im xtelsio CTI Client sichtbar. Um die Änderungen sichtbar zu machen, werden folgende Synchronisations-Varianten unterstützt: manuelle Synchronisation des gesamten Ordners: Markieren Sie dazu den Ordner und drücken Sie die Funktionstaste F5. Es werden dann alle geänderten Datensätze neu eingelesen. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nochmals F5 drücken, wird der Ordner komplett neu eingelesen. manuelle Synchronisation eines Datensatzes: Wenn Sie in der Ordnerstruktur auf einem Datensatz stehen und die F5-Taste betätigen, wird dieser Datensatz neu eingelesen. Ein Datensatz wird ebenfalls immer neu eingelesen, wenn er in der Datenmaske geöffnet wird. Automatische Synchronisation des gesamten Ordners: In der Grundeinstellung werden verknüpfte Ordner einmal pro Woche synchronisiert. Das Synchronisationsintervall kann über [Ordner > Eigenschaften > Cache] individuell angepasst werden.
Tipp: Kontakt direkt in combit address manager öffnen: Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Button öffnet den Kontakt für weitere Aktionen direkt in combit address manager. Die gleiche Funktion ist auch über das Kontext-Menu des Datensatzes verfügbar.
Rufnummern aus dem combit address manager heraus wählen
Für die Wahl von Rufnummern gibt es drei Varianten: Wahl per Hotkey Wahl per mittlerer Maustaste (am Beispiel von Outlook) Wahl über die Telefon-Icons hinter den Rufnummernfeldern: Konfigurieren Sie als erstes die Telefon-Einstellungen über: [Konfiguration > Allgemein > Telefonie > Konfigurieren... ] Selektieren Sie im Dialog "Art der Wähleinheit" die Variante "TAPI (Telephony API)" ... und im folgenden Dialog die Wähleinheit "CTI Client TAPI-Connector". Jetzt sollte noch der Dialog "Telefon- und Modemoptionen" erscheinen, in dem ggf. Einstellungen zum eigenen Standort vorzunehmen sind. Wenn Sie jetzt auf ein Telefon-Icon hinter einem Rufnummernfeld klicken, öffnet sich der phone manager Dialog von combit und die Rufnummer wird automatisch über den xtelsio CTI Client gewählt.
Eingehende Anrufe anzeigen / Datensatz in combit address manager öffnen
Kommende Rufe werden über das Telefon-Popup-Fenster angezeigt. Ein Klick mit der linken Maustaste auf den Button öffnet die Kontakt-Datenmaske des xtelsio CTI Client. Über eine Ordner-Option lässt sich die Datenmaske auch automatisch bei einem eingehenden Anruf öffnen: [Kontextmenu des Ordners > Eigenschaften (Ordner) > Eigenschaften] Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Button öffnet den Kontakt für weitere Aktionen direkt in combit address manager.
Hinweis OLE: Beim Öffnen eines Datensatzes im combit address manager vom xtelsio CTI Client aus, wird zwischen beiden Anwendungen eine so genannte OLE-Verbindung hergestellt. Der combit address manager fungiert dabei als OLE-Server und kann deshalb nicht geschlossen werden, solange der CTI Client aktiv ist. Sie müssen also erst den xtelsio CTI Client schließen und anschließend den combit address manager. Anrufsignalisierung im combit address manager: Parallel zum xtelsio CTI Client werden die Anrufe - je nach Konfiguration - auch direkt über combit address manager angezeigt. Diese Anzeige können Sie ein- bzw. ausschalten über die combit phone manager Komponente: Ein Klick auf das Telefon-Icon (ganz rechts) in der Menuleiste öffnet den combit phone manager. Unter [Konfiguration > Anruferkennung...] kann die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.
Der combit address manager ist ein Produkt der combit GmbH. http://www.combit.net